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FRM和CFA一起交叉备考效率高看,值得选择

据说现在投行精英们人手都是CFA+FRM,不过很多人看到CFA和FRM考试全英文的试题和多到记不住的知识点,就开始打退堂鼓。其实,仔细分析一下,你会发现其实交叉备考效率超高,考下两个证书并没有你想象的那么难!
 
首先介绍一下CFA和FRM的考试内容:
 
CFA每个级别各科比重
FRM各科比重
 
FRM Part I:
 
1.Foundations of Risk Management 20%
 
2.Quantitative Analysis 20%
 
3.Financial Markets and Products 30%
 
4.Valuation and Risk Models 30%
 
FRM Part II:
 
1.Market Risk Measurement and Management 25%
 
2.Credit Risk Measurement and Management 25%
 
3.Operational and Integrated Risk Management 25%
 
4.Risk Management and Investment Management 15%
 
5.Current Issues in Financial Markets 10%
CFA和FRM知识点重合部分分析:
 
两个考试重合的部分主要为:Quantitive Methods、Fixed Income、Derivatives、Portfolio Manangement and Wealth Planning。
 
FRM要学大量的知识跟固定收益有关,而这些固定收益的知识,比如债券定价,债券久期、凸度等风险衡量指标、资产证券化等,都是既在CFA里面出现,又在FRM里面出现的。
 
风控最重要的工具就是衍生产品,衍生品是什么,衍生品如何定价,有什么策略可以用衍生品回避风险等,这些内容也是既在CFA又在FRM里面出现的。
 
银行或者金融机构做业务本质就是组合管理,如何构建组合,组合风险如何衡量,如何利用马克维茨有效前沿去构建组合,也是交叉的知识点。
 
FRM中的Ethics,考过CFA的基本上考FRM的职业伦理是不用复习的。
 
所以,考了CFA二级,去考FRM一级你会发现差不多有2/3以上的内容基本上是不用学的,内容基本一样的。
 
而考完FRM之后,会学到很多风控的计量方法,比如VAR等,以及期权组合策略,再去考CFA三级,里面的风控部分以及衍生品的问题学起来就没有那么困难了。
 
所以说,交叉学习可以提高效率!理论上来说,最快是可以3~4年就能拿下两个证书的考试啦。当然理论讲再多也是纸上谈兵,接下来就来讲讲如何【做好计划】。
 
合理安排时间进行高效的交叉备考
 
从各个考友的经验来看,最佳的学习策略是:先学习CFA一级,打下一定的金融和数量基础。这个阶段即便是零基础也可以对金融有个框架认知,知道金融行业是做什么的,金融市场有什么产品。
 
有一定的数量统计和金融市场基础后可以紧接着学习FRM一级,在计量和衍生品知识这块进行深入的学习;
 
在通过FRM一级的考试后,紧接着准备CFA二级的考试,通过率会提高很多;再参加FRM二级的考试。
 
因为在通过CFA二级后学员对于案例的分析能力大大加强,数量和金融市场的知识也得到了巩固,这时FRM二级的学习也是为CFA三级的考试做准备,尤其是CFA三级投资策略组合这块内容。
 
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作者:风控君(ID:chinesefrm)
 
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